Li-Carbonat (China)
$13,200
▼ –65% seit Jan 2023
Überangebot drückt Preis
Spodumen (CIF China)
$850
▼ –72% vom Peak
Erz aus Australien/Chile
EV-Anteil Nachfrage
~75%
▲ +8% YoY
Dominiert Lithiummarkt
Globale Produktion
190kt
▲ +23% YoY
LCE 2024 Schätzung
Marktbilanz 2024
+45kt
Überschuss
Angebot > Nachfrage
Li-Carbonat Preis — 3 Jahre
Historischer Boom-Bust-Zyklus · Peak $80k → aktuell $13k
Angebot vs. Nachfrage — 2020–2027
LCE (Lithium-Carbonat-Äquivalent) · Prognose ab 2025
Angebot nach Quelle
Brine (Salzseen) vs. Spodumen (Hartgestein)
Nachfrage nach Sektor
EV · ESS · Industrie · Consumer Electronics
Produktion nach Land
Australien · Chile · China · Argentinien
Makro-Einflüsse auf Lithium
Fed Rate · CPI · USD · EV-Subventionen
Fed Rate
—
Höhere Zinsen = EV-Kredite teurer
US CPI YoY
—
Inflation drückt EV-Kaufkraft
10J Treasury
—
Kapitalkosten für Minenexpansion
US BIP QoQ
—
Wachstum = mehr EV-Nachfrage
Li-Carbonat (CN)
$13,200/t
▼ –3.2% MTD
Li-Hydroxid (CN)
$12,800/t
▼ –2.8% MTD
Spodumen 6% (CIF)
$850/t
▼ –1.5% MTD
Li-Metall (99.9%)
$68/kg
▼ –4.1% MTD
Futures Premium
–$420
→ Backwardation
Li-Carbonat vs. Li-Hydroxid — 2 Jahre
Beide Formen im Vergleich · Hydroxid für High-Nickel-NMC Batterien
Spodumen Preis vs. Li-Carbonat Spread
Margin der Raffineure · Wer verdient wirklich?
Wichtige Lithium-Aktien — Live
Pure-Play und diversifizierte Produzenten · via Finnhub
| Unternehmen | Ticker | Preis | Tag % | Typ | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Lade Daten... | |||||
Globale EV-Verkäufe 2024
~17M
▲ +25% YoY
BEV + PHEV global
China EV-Marktanteil
~65%
▲ Dominant
BYD führt weltweit
Li/EV (avg. BEV)
~8 kg
→ Stabil
LCE pro Fahrzeug
ESS-Wachstum YoY
+85%
▲ Boom
Grid-Batteriespeicher explodiert
EV-Verkäufe Global — 2020–2027
Historisch + Prognose · BEV & PHEV kombiniert
Batterie-Chemie Mix
LFP vs. NMC vs. NCA — Trend zu LFP drückt Li-Bedarf/kWh
Lithium-Nachfrage Prognose nach Sektor
kt LCE · IEA/BloombergNEF Daten · 2024–2030
🇦🇺 Australien
51%
Weltmarktanteil Spodumen
Greenbushes Mine (SQM/Albemarle)
🇨🇱 Chile
24%
Atacama Brine
SQM · Albemarle · staatl. Kontrolle
🇨🇳 China
15%
Produktion + 100% Raffination
Dominiert Verarbeitungsstufe
Minen-Kapazität vs. Auslastung
Überkapazität 2024 · Abschaltungen laufen
Produktionskosten nach Quelle
AISC (All-In Sustaining Cost) · USD/t LCE
Wichtige Minen & Projekte
Status · Kapazität · Eigentümer · Inbetriebnahme
| Mine / Projekt | Land | Typ | Kapazität (kt LCE) | Eigentümer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenbushes | 🇦🇺 Australien | Spodumen | 180 kt | Talison (SQM/Albemarle) | ✓ Aktiv |
| Atacama Salar | 🇨🇱 Chile | Brine | 120 kt | SQM + Albemarle | ✓ Aktiv |
| Livent/Fenix | 🇦🇷 Argentinien | Brine | 35 kt | Arcadium/Rio Tinto | ✓ Aktiv |
| Thacker Pass | 🇺🇸 USA | Sediment | 80 kt geplant | Lithium Americas | ⚠ Bau Phase 1 |
| Jadar | 🇷🇸 Serbien | Jadarit | 58 kt geplant | Rio Tinto | ⚠ Genehmigung |
| Salares Norte | 🇨🇱 Chile | Brine | 25 kt geplant | Gold Fields | ✗ Verzögert |
China Verarbeitungsanteil
~90%
↑ Gestiegen
Größtes Risiko für Westlieferketten
Chile Verstaatlichungsrisiko
Mittel
Neue Lithium-Strategie
Staat will 50%+ Beteiligung
US IRA Förderung
Aktiv
▲ Investitionsschub
$7.500 EV-Kredit treibt Nachfrage
Geopolitische Risikomatrix — Lithium
Supply-Chain-Risiken · Regulierung · Geopolitische Einflüsse
| Faktor | Region | Einfluss | Risiko | Details |
|---|---|---|---|---|
| China Raffinations-Dominanz | 🇨🇳 China | Angebot ↓ möglich | Hoch | Export-Restriktionen könnten jederzeit kommen |
| Chile Nationalisierung | 🇨🇱 Chile | Angebot ↓ Risiko | Mittel | Regierung fordert mehr staatliche Kontrolle |
| US IRA Subventionen | 🇺🇸 USA | Nachfrage ↑ | Positiv | $7.500 EV-Kredit + Batterieproduktion-Förderung |
| EU Critical Raw Materials Act | 🇪🇺 Europa | Diversifikation ↑ | Positiv | Ziel: 10% heimische Förderung bis 2030 |
| Argentinien Peso/Wirtschaft | 🇦🇷 Argentinien | Kosten ↑ | Mittel | Inflation + Währungsrisiko für Investoren |
| Serbien Jadar Genehmigung | 🇷🇸 Serbien | Angebot ↑ langfristig | Gering | EU-nahes Projekt, Genehmigung läuft |
Aktuelle Trading-Signale
Kombiniert: Preis · Angebot · Nachfrage · Makro
Überangebot 2024
+45kt LCE Überschuss — Preis unter Druck
Bärisch
Minen-Abschaltungen laufen
Core Lithium, Piedmont pausieren — Angebot reduziert sich
Neutral→Bullisch
EV-Nachfrage strukturell intakt
+25% EV-Verkäufe 2024 · ESS-Boom +85% YoY
Strukturell Bullisch
Defizit ab 2027 erwartet
BloombergNEF: Strukturelles Defizit wenn EV-Wachstum anhält
Langfristig Bullisch
LFP-Trend drückt Li-Intensität
LFP braucht weniger Li/kWh als NMC — China schwenkt auf LFP
Negativ
Zinssignal (FRED)
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—
Preis-Szenarien 12 Monate
Bear / Base / Bull — Li-Carbonat USD/t
| Szenario | Preis-Ziel | Wahrscheinlichkeit | Treiber |
|---|---|---|---|
| 🔴 Bear | $8,000–10,000 | 30% | Überangebot hält an, EV-Wachstum enttäuscht |
| 🟡 Base | $13,000–18,000 | 50% | Stabilisierung, Minen-Cuts greifen Q3/Q4 |
| 🟢 Bull | $25,000–35,000 | 20% | China-Stimulus, ESS-Boom, Defizit früher |
Historische Muster
| Muster | Preis | Reaktion | Ø Zeit |
|---|---|---|---|
| 🟢 Boden-Formation | U-Form Stabilisierung | +50–200% | 6–18 Mon. |
| 🔴 Overextended Supply | Neues Low | –20–40% | 3–6 Mon. |
⚠️ Datenquellen: Lithium-Preise = Fastmarkets/Benchmark Mineral Intelligence (Schätzwerte). EV-Daten = BloombergNEF/IEA. Makrodaten live via FRED API. Minen-Status = öffentliche Berichte. Keine Anlageberatung.